故事发生在1962年——在一个虚构的平行世界中，纳粹德国和日本法西斯20年前赢得了第二次世界大战并占领了美国和世界的大部分国家。
美国的东海岸由德国控制，西海岸为日本的殖民地，中部区域作为两国间的缓冲区。在纳粹的统治之下，极少数犹太幸存者用化名隐藏在人群中过着低调的生活。希特勒年事已高，时间已经不多，戈培尔和希姆莱就趁机竞争成为德国总理，准备对日开战，两个霸权国家的关系紧张到极点。
一群美国人利用这个机会组建起抵抗组织，但他们势单力薄，屡遭打击，只能东躲西藏。在这种背景下，各种各样的角色——间谍、售假者、秘密身份者粉墨登场，男主角乔表面上加入地下组织秘密反抗纳粹，实际有着秘密身份；女主角朱莉安娜意外获得一份纪录片胶片，其内容与他们的历史完全相反，也就是1945年德国战败投降，美国获胜。掌握秘密文件的女主角成为被追杀的对象，由此过上了颠沛流离的日子，也意外与男主角相遇……
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