重庆解放前夕，叶大龙带解放军小分队进入市邻执行秘密仼务。随着国军的溃逃，潜伏特务花名册的归属成了控制重庆地下网络的王牌。军统特务计雨棠近来心神不定，缘自他在上司林南轩的葬礼上，在棺材中发现了一双绣花鞋。
山城重庆解放后，沈超当了公安局长，随军作战的林莹爱上了骁勇善战的叶大龙，但不久叶发现林竟是国民党国防部二厅中将林南轩的女儿，心中很是纠结，并对原先在敌后工作过的沈超也产生了怀疑。其实林南轩的死是敌人抛放的烟幕弹，他躲在幕后导演，计雨棠等人在前台表演，叶大龙决心一定抓获这个危害新中国安全的特务组织……
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